夜深人静，密林中央，两名男子不打招呼闯入胖胖的家中。他们是流动马戏团的团长和员工，正在寻找逃跑的小老虎。刚好胖胖一家不在，他们走进屋里，看到熊猫一家硕大无比的牙刷和椅子，两人吓得要命。就在此时，熊猫爸爸（熊倉一雄 配音）、米米（杉山佳寿子 配音）、胖胖（丸山裕子 配音）返回。两人被眼前的一幕吓坏了，落荒而逃。吃饱饭的胖胖回房间，发现有人动过他的毛巾、小号，还有人睡在他的床上。原来，那就是马戏团逃跑的小老虎（太田淑子 配音）。新成员的到来，让熊猫一家非常开心。 未过多久，大雨降临，洪水淹没了许多地方。而马戏团的动物也面临生命危险……
松本梨香 大谷育江 饭冢雅弓 上田祐司 林原惠美 三木真一郎 犬山犬子 兴梠里美 金井美香 西村千奈美 坂口候一 小西克幸 折笠富美子 江原正士 石冢运升 神田宇野 释由美子 广川太一郎 山寺宏一
关智一 雪野五月 野上尤加奈 三木真一郎 根谷美智子 大塚明夫 西村知道 田中正彦 广田行生 松本大 小川隆市 金子由之 岩松廉 山口由里子 杉田智和 石波义人 福山润 松本和香子 臼井孝康 山岸功 宗矢树赖 村井每早 室园丈裕 木村郁绘 能登麻美子 吉田小百合 栗田圭
丹下樱 熊井统子 久川绫 小野坂昌也 绪方惠美 岩男润子 野上尤加奈 佐佐木望 关智一 筱原惠美 田中秀幸 伊藤美纪 小西克幸 川上伦子 本井英美 松本美和 宫崎一成 坂本真绫
藤田咲 下田麻美 浅川悠 拝郷メイコ 風雅なおと 野口瑠璃子 矶部花凛 上田丽奈 中岛由贵 小仓唯 吉冈茉祐 降幡爱 本泉莉奈 秋奈 鹫见友美Jiena 今井文也 伊东健人 广濑大介 木野日菜 齐藤真知子 土岐隼一 楠木灯 田边留依 铃木实里 佐藤日向